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近期滬銅市場(chǎng)信心火爆，下周仍有望保持強(qiáng)勢(shì)
五一假期結(jié)束，本周廢銅與假期前相比小幅上漲500元/噸左右，佛山亮銅今日價(jià)格區(qū)間在39700-40200元/噸之間。受下游市場(chǎng)需求影響，銅價(jià)穩(wěn)步上升，廢銅價(jià)已突破4萬(wàn)。五一期間外盤(pán)先跌后漲，廢舊市場(chǎng)出貨意愿略有增強(qiáng)，廠(chǎng)家原料庫(kù)存較上月稍有好轉(zhuǎn)，例如天津部分銅廠(chǎng)近期日到貨達(dá)200噸（此前僅幾十噸，難以穩(wěn)定開(kāi)爐），預(yù)計(jì)隨行情回暖以及后續(xù)進(jìn)口銅到港，廢銅桿企業(yè)5月份開(kāi)工將出現(xiàn)回升。據(jù)了解，昨日福州當(dāng)?shù)剌^大的貿(mào)易商亮銅采購(gòu)價(jià)已至39700-40000元/噸，與泉州南安差不多，主要供應(yīng)給當(dāng)?shù)匾恍┤蘸?0噸的小爐子，價(jià)格抬得高，一改往期統(tǒng)一壓價(jià)的局面。本周隨著銅價(jià)上漲，市場(chǎng)整體成交增多。
行情走勢(shì)預(yù)測(cè)
五一節(jié)后滬銅先抑后揚(yáng)，整體保持強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)。其中節(jié)內(nèi)受制于歐美工業(yè)及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)萎靡影響，倫銅價(jià)格下行帶動(dòng)滬銅低開(kāi)，隨后隨原油價(jià)格持續(xù)回暖及國(guó)內(nèi)兩會(huì)臨近，滬銅市場(chǎng)信心火爆，內(nèi)強(qiáng)外弱情況表現(xiàn)明顯。目前來(lái)看國(guó)內(nèi)精銅顯性庫(kù)存仍有持續(xù)消耗，市場(chǎng)心態(tài)作為價(jià)格推動(dòng)的主要因素正在進(jìn)行，而值得注意的是后續(xù)國(guó)內(nèi)工業(yè)訂單仍有不確定性，或?qū)Ω呶汇~價(jià)帶來(lái)打擊，維持短多長(zhǎng)空邏輯。料下周滬銅主力仍保持強(qiáng)勢(shì)，謹(jǐn)防原油價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)價(jià)格影響。滬銅主力區(qū)間4.2-4.46萬(wàn)，倫銅5070-5470美元，廢銅3.92-4.08萬(wàn)。
資本支出減少導(dǎo)致的供給收縮已成必然
彭博報(bào)道稱(chēng)嘉能可將削減其在剛果的鈷和銅的產(chǎn)量，將在Mutanda礦裁員2000人，印度最高法院判決禁止韋丹塔旗下TamilNadu銅冶煉廠(chǎng)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)對(duì)于冶煉端釋放的缺口被中國(guó)新增冶煉產(chǎn)能抵消。前期資本支出的減少導(dǎo)致的供給收縮已成必然。供給端的萎縮成為銅價(jià)支撐的重要因素，雖然短期供給收縮不明顯，但中期收縮趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)。
新能源汽車(chē)需求高速增長(zhǎng)，5G拉動(dòng)銅需求繼續(xù)增加
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2月18日公布的數(shù)據(jù)顯示，雖然乘用車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)下降，但新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到9.57萬(wàn)輛，同比增幅140%，新能源汽車(chē)預(yù)計(jì)今年仍然保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)5G基站的建設(shè)對(duì)銅的需求也有一定的拉動(dòng)作用，和新能源汽車(chē)保持雙輪驅(qū)動(dòng)。
但目前由于宏觀經(jīng)濟(jì)需求還未啟動(dòng)，所以銅的需求目前還未放量。
庫(kù)存拐點(diǎn)值得注意
目前LME、COMEX、SHFE的銅庫(kù)存較2018年初下降了30.01%，處于十年來(lái)歷史低位。節(jié)后以來(lái)SHFE銅庫(kù)存增加了6.6萬(wàn)噸，與往年相似，這主要由于仍處于季節(jié)性的消費(fèi)淡季。往年春節(jié)過(guò)后第5-6周?chē)?guó)內(nèi)的庫(kù)存會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)，今年這一拐點(diǎn)是否會(huì)提前值得注意。
從江西銅業(yè)和云南銅業(yè)的技術(shù)形態(tài)來(lái)看，目前已經(jīng)有少量資金正在布局，市場(chǎng)等待宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境拐點(diǎn)出現(xiàn)從而引發(fā)較大的反彈行情。目前時(shí)間節(jié)點(diǎn)下看漲還早，中長(zhǎng)期來(lái)看銅的基本面向好，但短期來(lái)說(shuō)若2-3月份庫(kù)存拐點(diǎn)的出現(xiàn)早于往年（往年一般為春節(jié)過(guò)后第5-6周），以及節(jié)后實(shí)際需求回暖，銅價(jià)才具備大漲的動(dòng)力。
所以，二季度我們可以關(guān)注銅產(chǎn)業(yè)個(gè)股的機(jī)會(huì)，目前股價(jià)處于明顯的低位，適合中長(zhǎng)期配置。
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